Помощь руководителю

Управлять офисом.
Не искать кнопки.

Выберите задачу или введите вопрос. Разделы раскрываются по нажатию — весь справочник остаётся под рукой.

Начало дняС чего РОПу начать рабочий день?

1. Откройте «Мои клиенты» и выберите «Весь офис» либо конкретного сотрудника в поле «Агент / участник». Администратор дополнительно может выбрать другой офис; «Мой офис» означает его собственный офис.
2. Сначала разберите «Просрочено», затем «Сегодня» и «Без следующего дела». Откройте карточку, посмотрите следующий шаг и историю, договоритесь с агентом о результате и сроке.
3. Выбранный месяц относится к планам и месячным показателям, а не скрывает карточки клиентов. Для отбора самих карточек используйте фильтры.

Ссылка на этот ответ

Поиск и воронкаКак найти клиента, этап или агента?

1. Поиск работает по имени, названию и телефону. Уточните роль клиента: покупатель или продавец, состояние работы и этап воронки.
2. Этапы: первый контакт → презентация услуги → договор → работа по договору → задаток → сделка состоялась. В самой карточке этап работы по договору называется «Работа по сделке».
3. Выберите офис или сотрудника, чтобы сузить рабочую выборку. На телефоне те же фильтры доступны в мобильном интерфейсе; прокрутите блок фильтров, если поле не помещается.
4. Если клиент пропал: сбросьте поиск, этап, сотрудника и ограничение по дате создания; проверьте «Все», «Из публикаций» и закрытые карточки.

Ссылка на этот ответ

Поиск и воронкаКанбан, список и мобильные карточки

1. На компьютере канбан показывает клиентов по этапам, список удобен для просмотра строк. На телефоне используются компактные карточки.
2. Перетаскивание карточки на следующий этап на компьютере открывает действие с подтверждением. Это не замена записи результата и обязательных сведений.
3. В постраничных списках используйте переключатель размера страницы и навигацию. Канбан показывает выборку по своим правилам; ориентируйтесь на подпись «Найдено / На доске».

Ссылка на этот ответ

Карточка клиентаКак создать покупателя или продавца?

1. Нажмите «+ Добавить клиента». Выберите тип лица и роль клиента; заполните имя, телефон и понятное название карточки.
2. Для юридического лица заполните соответствующие реквизиты и контактное лицо. После создания дополните «Данные клиента и запроса» или сведения об объекте.
3. Запланируйте ближайшее действие. Карточка без следующего дела не помогает управлять работой.
4. Покупка и продажа одного клиента могут быть связанными карточками: используйте «Создать связанную карточку», а не повторный ввод контакта.

Ссылка на этот ответ

Карточка клиентаГде контакты и как их исправить?

1. Имя, телефон, ответственный и «Изменить контакты» находятся вверху открытой карточки. Телефон можно нажать для звонка.
2. Редактирование контакта сохраняется во всех связанных карточках этого клиента. Проверьте номер перед сохранением.
3. Если телефон недоступен после передачи базы, обновите страницу и проверьте нового ответственного и офис. Не публикуйте телефон в общем чате для обхода ограничения; передайте администратору ссылку на карточку и описание ошибки.

Ссылка на этот ответ

Работа и контрольЧто делать со следующим шагом?

1. В блоке «Следующий шаг» нажмите «Назначить шаг» либо «Записать результат». Укажите фактический результат, затем ближайшее действие и срок.
2. В меню «Ещё» можно перенести срок, отменить дело, настроить план и ожидание или завершить работу без сделки. Указывайте причину переноса или отмены.
3. «Идеи следующего действия» предлагают подходящие задачи покупателю и продавцу. Это подсказки: выбирайте то, что действительно нужно клиенту.
4. Комментарий фиксирует информацию, но сам по себе не завершает дело. Для завершения используйте запись результата. Все сроки в интерфейсе отмечены по Москве.

Ссылка на этот ответ

Работа и контрольКак перейти к договору и завершить сделку?

1. Выберите следующий этап и заполните обязательные сведения о клиенте, запросе или объекте. Если система перечисляет недостающие поля, исправьте их, затем повторите переход.
2. Запишите результат и следующий шаг. Переход этапа должен отражать реальное событие, а не план на будущее.
3. При завершении сделки внесите предусмотренные формой дату ДКП и полученную комиссию. Не путайте ожидаемое вознаграждение в карточке с фактически полученной комиссией.
4. Если сделка не состоялась, используйте завершение без сделки с причиной; это отличается от успешной сделки.

Ссылка на этот ответ

Карточка клиентаГде история, файлы и закрытые карточки?

1. История показывает изменения и результаты действий. Контактные изменения имеют отдельную историю, если она доступна в карточке.
2. Прикрепляйте предусмотренные формой PDF и изображения. Соблюдайте лимиты размера и количества, показанные рядом с загрузкой.
3. Закрытые карточки остаются в соответствующем фильтре. При возврате в работу укажите причину и следующий шаг; передача закрытой карточки другому ответственному не открывает её автоматически.

Ссылка на этот ответ

Команда и доступКак пригласить агента в офис?

1. В «Мои клиенты» откройте «Сотрудники и база». Введите email и нажмите «Создать индивидуальную ссылку».
2. Скопируйте ссылку и отправьте именно этому участнику. Она привязана к email и действует 7 дней; повторное создание заменяет прежнюю ссылку.
3. После входа участник подтверждает присоединение и передачу своей личной базы офису. Объясните это заранее.
4. Участник другого офиса сначала должен быть отсоединён прежним руководителем с передачей базы. Название офиса не определяет членство: переименование не присоединяет сотрудников.

Ссылка на этот ответ

Команда и доступКак передать клиентов и убрать агента?

1. Для отдельного клиента откройте «Сменить ответственного» в карточке. Проверьте перечисленные связанные карточки и выберите нового сотрудника.
2. Для группы клиентов откройте «Сотрудники и база» → «Передача и отсоединение». Выберите отправителя, получателя и режим: выбранные клиенты, вся база или отсоединение с передачей остатка.
3. При распределении между несколькими агентами сначала передайте выбранных клиентов по частям. Затем отсоедините агента, указав получателя оставшейся базы.
4. Покупка и продажа одного клиента передаются вместе; история и файлы сохраняются. У нового ответственного должны открываться его карточки и контакты. Для связанных публикаций у него должен быть рабочий телефон.
5. Перед подтверждением внимательно проверьте офис и получателя: это реальное изменение ответственного и доступа.

Ссылка на этот ответ

ПоказателиКак назначить план и сравнить результат?

1. Выберите месяц и конкретного сотрудника. Для общей выборки офиса индивидуальный план не редактируется.
2. Нажмите «Назначить план» и укажите новые контакты, договоры и завершённые сделки. Личный план и план руководителя — разные источники.
3. Откройте «Как считаются показатели». Сводка относится к ведению в CRM: публикации учитываются отдельно. Покупка и продажа одного контакта не должны давать два новых контакта.
4. Поиск и фильтры карточек не меняют сводку. Для сравнения сотрудников всегда сверяйте выбранного участника, месяц и подписи показателей.

Ссылка на этот ответ

ПоказателиПочему комиссия и количество сделок различаются?

1. Количество сделок — не сумма дохода. Денежные показатели опираются на данные о завершении и фактической комиссии; ожидаемое вознаграждение не равно полученной оплате.
2. Сверяйте месяц, сотрудника и конкретные карточки, по которым записан результат. Не вводите повторное завершение ради исправления цифры.
3. Если сведения не совпали, сохраните ссылку на карточку и сообщите администратору ожидаемое и фактическое значение без платёжных реквизитов в общем чате.

Ссылка на этот ответ

Каталог и подборЧем «Из публикаций» отличается от CRM?

1. «Из публикаций» — карточки, связанные с каталогом, по которым ведение в CRM ещё не началось.
2. Откройте карточку и нажмите «Начать ведение», когда начинаете работу с клиентом. Назначьте ближайший шаг.
3. Связанные общие поля могут обновляться из публикации; перед редактированием проверьте, с какой публикацией связана карточка.
4. Публичная публикация и закрытая CRM-карточка — разные представления. Не переносите закрытые сведения клиента в общедоступное описание.

Ссылка на этот ответ

Каталог и подборКак работать с автоподбором?

1. В карточке покупателя откройте «Подходящие объекты», у продавца — соответствующий раздел спроса/покупателей. Счётчик помогает заметить найденные варианты.
2. Проверьте требования, бюджет, районы, комнаты и актуальность предложения перед контактом. Автоподбор — повод проверить вариант, а не гарантия сделки.
3. Зафиксируйте согласование подборки, показ и обратную связь как дела и результаты. Переписка с коллегой не заменяет следующий шаг по клиенту.

Ссылка на этот ответ

Работа и контрольГде календарь и напоминания?

1. Откройте календарь дел из «Мои клиенты». Выбирайте день и открывайте связанное дело или карточку.
2. Напоминания зависят от роли, настроек уведомлений и разрешения браузера. Запрет push на устройстве не означает, что дело исчезло из системы.
3. Для администратора служебные события отделены от агентской работы режимом «Только системные». Это настройка администратора, а не отключение задач офиса для РОПа.
4. Проверьте уведомления в системе, выбранный фильтр и разрешения телефона; установка приложения сама по себе не гарантирует доставку каждого push.

Ссылка на этот ответ

ОбщениеКак использовать личный и групповой чат?

1. Откройте «Чат», выберите диалог либо создайте новую переписку. На телефоне полное имя и последняя активность находятся в шапке, поиск и индикатор связи — в меню действий.
2. Используйте доступные действия у сообщения: ответ, реакцию, вложение или закрепление. В группе нажмите название, чтобы открыть участников.
3. Ссылку на CRM-карточку можно отправить коллеге. Ссылка не выдаёт права: закрытые сведения откроются только у участника с доступом.
4. Индикатор связи показывает состояние соединения, а не подтверждение, что человек прочёл конкретное сообщение. При сбое проверьте состояние отправки до повторной отправки.

Ссылка на этот ответ

ОбучениеКак обучать команду в Академии?

1. Перейдите в Академию, выберите программу и условия доступа. Открытый курс доступен без регистрации; для персонального прогресса и закрытого обучения нужен вход и соответствующий доступ.
2. В уроке используйте «Смотреть», «Слушать» или «Читать», если материал подготовлен. Самопроверка помогает закрепить тему; заметки предназначены для самого ученика.
3. Запись на вебинар выполняется на странице конкретной встречи. Допуск в офис не означает автоматическую оплату курса или регистрацию на вебинар.
4. Выдача платного доступа, чеки и управление Академией доступны уполномоченному администратору, а не автоматически каждому РОПу.

Ссылка на этот ответ

ПомощьПрава и обращения к администратору

1. При проблеме обратитесь к администратору. В личных сообщениях можно передать жалобу на конкретное сообщение — её рассмотрит человек.
2. Если нужной функции нет, проверьте, что вошли нужной учётной записью и являетесь руководителем текущего офиса. Агент видит только разрешённые ему функции.
3. В обращении укажите раздел, ссылку на карточку, время, устройство, действие и ожидаемый результат. Приложите снимок без лишних персональных данных.
4. При спорных показателях или доступах не удаляйте карточку и не создавайте дубликат. Сначала сохраните контекст и проверьте фильтры.

Ссылка на этот ответ

ПомощьКак работать с телефона и обновить приложение?

1. В мобильной версии доступны карточки, фильтры, выбор сотрудника для руководителя, дела и чат. Длинные блоки раскрываются нажатием на заголовок.
2. Для установки откройте инструкцию «Установить КУПЛЮ» по ссылке ниже. Разрешения уведомлений выдаются отдельно на каждом устройстве.
3. Перед обновлением сохраните незавершённые формы. Если старый вид сохранился, закройте и снова откройте приложение; не очищайте данные до сохранения черновиков.
4. Если окно обрезается, приложите скриншот и укажите модель телефона, браузер и была ли открыта клавиатура.

Ссылка на этот ответ