В ежедневной работе стало проще контролировать договорённости и возвращаться к клиенту в нужный момент.
Напоминание без возврата в воронку
В карточке «Закрыто без сделки» можно назначить дело, перенести, выполнить или отменить его, не возвращая клиента в активную работу. Такие напоминания учитываются в календаре и просрочке. Ранее отменённые дела сами не восстанавливаются.
Чек-лист внутри дела
Добавляйте пункты с названием и сроком выполнения. Чек-лист доступен из жёлтого блока следующего шага и открывается в отдельном окне. Для новых сроков можно указать дату и время; старым датам время не приписывается автоматически. Доставка уведомления зависит от подключённых каналов и их разрешений.
Передача с контекстом
В списке передачи клиента видны имя, направление — покупатель или продавец — и этап работы по карточкам. Покупка и продажа одного клиента передаются вместе; история и файлы сохраняются.
Вступление в офис
Исправлена цепочка приглашения: агент проходит по ссылке и подаёт заявку, администратор принимает решение о допуске. Одна ссылка не даёт доступа к закрытой базе без одобрения.
Права доступа к чужим клиентам и офисам не расширялись.